MoneyPitch proposé aux clients de la Banque Populaire et des Caisses d’Epargne.

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Le groupe BPCE a annoncé la mise à disposition du service d’agrégation de patrimoine MoneyPitch pour les clients de ses deux réseaux de bancaires, La Banque Populaire et la Caisse d’Epargne.

La banque digitale est le nerf de la guerre, pour les réseaux bancaires. Ces derniers se doivent de répondre à une demande de disponibilité de leurs clients. Une disponibilité immédiate de leurs conseillers, mais aussi de l’information, en direct.

Un service patrimonial par des experts de la gestion de patrimoine

Avec la mise à disposition de service MoneyPitch pour ses clients, le groupe BPCE entend répondre à ces deux demandes, en un seul service. Ce logiciel a été développé par la société Harvest. la société est connue pour ses solutions patrimoniales au service des conseillers en gestion de patrimoine et des conseillers privés. Elle distribue, notamment, le logiciel Big Expert et la Patrithèque.

Ce nouveau service, MoneyPitch, déjà utilisé par des gestionnaires de patrimoines privés permet au client d’agréger tous ses placements en un seul endroit, disponible sur PC, tablette ou mobile. Le logiciel va ensuite regrouper les infos pour donner une vision globale du patrimoine du client, voire des conseils.

MoneyPich, un agrégateur de patrimoine financier

Cet agrégateur n’est pas un service classique de suivi de comptes comme il en éxiste déjà. A la différence des solutions classiques d’agrégateur de comptes proposant des contrats comme WeSave ou encore Nalo, ce service n’est qu’une interface entre le client et un conseiller, lui offrant une vue globale de son patrimoine.

MoneyPitch

MoneyPitch va regrouper, en un seul endroit, comptes courants et comptes cartes, épargne réglementée, comptes titres, portefeuilles de valeurs mobilières, PEA, assurance vie, épargne salariale, épargne retraite… Ces informations seront ensuite disponible 24/24 via internet et mobile. le logiciel pourra ensuite apporter à l’utilisateur des indicateurs et des alertes sur sa trajectoire patrimoniale, comme la composition de son patrimoine financier et non financier, sa retraite, ses taux d’imposition .

Le client peut avoir une situation de ses finances personnelles, dispose de tableaux de bord sur tous les thèmes de son cycle de vie patrimonial. Enfin, MoneyPitch analyse le portefeuille et détermine le choix des supports au sein d’une classe d’actifs en fonction des opportunités de marché, de son aversion au risque et de son horizon de placement. Et tout cela en étant connecté à son conseiller via une messagerie. Une relation entre la banque mobile et la banque de réseau.



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